ORDIN
ORDIN nr. 4.123 din 5 august 2024 privind aprobarea Termenilor finali ai emisiunilor de titluri de stat, denominate în lei şi euro, lansate în perioada 8-20 august 2024, în baza Prospectului de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanţelor, ce urmează a fi listate pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti - S.A. şi supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.118/2020
Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare, și ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare, și al prevederilor pct. 4.1.a), b).1^1 subpct. 5 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul finanțelor emite următorul ordin:Articolul 1Se aprobă Termenii finali ai emisiunilor de titluri de stat, denominate în lei și euro, lansate în perioada 8-20 august 2024, în baza Prospectului de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanțelor, ce urmează a fi listate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București - S.A. și supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.118/2020, cu modificările ulterioare. Articolul 2Termenii finali ai emisiunilor de titluri de stat, denominate în lei și euro, sunt prevăzuți în anexele nr. 1-5 care fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 3Direcția generală de management al datoriei publice și fluxurilor de trezorerie va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
p. Ministrul finanțelor,
Alin Marius Andrieș,
secretar de stat
București, 5 august 2024.
Nr. 4.123. Anexa nr. 1
TERMENI FINALI
Emisiunea de titluri de stat cu scadența în 2025,
nominative, denominate în lei, emise în formă dematerializată
(prin înscriere în cont) (Emisiunea), emise în baza
Programului FIDELIS de emisiuni de titluri de stat
destinate exclusiv investitorilor persoane fizice
emise de Ministerul Finanțelor
| Perioada ofertei: | 8 august 2024-20 august 2024 |
| Preț de emisiune: | 100% din valoarea nominală |
| Data emisiunii: | 23 august 2024 |
| ISIN: | ROA1TUSO7AA5 |
| Cod CFI: | DBFUFR |
| Simbol: | R2508A |
NOTĂ IMPORTANTĂ:
Acești Termeni finali trebuie citiți împreună cu Prospectul de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanțelor, ce urmează a fi listate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București - S.A. și supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (Prospectul), întocmit în scopul Programului FIDELIS de emisiuni de titluri de stat (Programul) de către Ministerul Finanțelor (Emitentul).
Prezentul prospect și orice modificări ale acestuia, precum și Termenii finali sunt disponibili:a) pe website-ul Emitentului - www.mfinante.ro;b) pe website-ul BVB - www.bvb.ro;c) pe website-ul Alpha Bank - www.alphabank.ro;d) pe website-ul BT Capital Partners - www.btcapitalpartners.ro;e) pe website-ul BCR - www.bcr.ro;f) pe website-ul BRD - www.brd.ro/mfp.
Informații complete despre Emitent și titlurile de stat sunt puse la dispoziție în Prospect și în acești Termeni finali.
TERMENI ȘI CONDIȚII:
Această parte a Termenilor finali va fi citită împreună cu termenii și condițiile titlurilor de stat prezentați în Prospect. Termenii scriși cu majuscule care nu sunt definiți în acești Termeni finali vor avea înțelesul menționat în Prospect, atunci când vor fi folosiți în Termenii finali.
Toate referințele în această parte a Termenilor finali la secțiuni și paragrafe sunt făcute la secțiunile și paragrafele din Prospect. Prevederile Prospectului vor fi considerate completate cu informațiile conținute în acești Termeni finali.
| VALUTĂ, DENOMINARE, FORMĂ ȘI NATURĂ JURIDICĂ | ||
| Valuta | Lei | |
| Valoarea nominală a unui titlu de stat | 100 lei | |
| Sistemul de decontare | Depozitarul Central - S.A., șoseaua Nicolae Titulescu nr. 4-8, clădirea America House, aripa de est, etajul 1, sectorul 1, București | |
| TITLURI DE STAT CU DOBÂNDĂ (CUPON) FIX/Ă | ||
| Rata dobânzii (rata cuponului) | 5,80% pe an | |
| Data începerii acumulării dobânzii (cuponului) | 23 august 2024 | |
| Perioada de dobândă | De la, inclusiv | până la, inclusiv |
|
|
23 august 2024 | 22 august 2025 |
| Plata dobânzii (cuponului) | Anuală |
|
| Data de înregistrare | 13 august 2025 |
|
| Datele de plată a dobânzii (cuponului) | 23 august 2025 |
|
| RAMBURSAREA VALORII NOMINALE | ||
| Rambursare la scadență (data scadenței) | 23 august 2025 |
|
| AGENT DE PLATĂ | ||
| Agent de plată pentru emisiunea în lei (dobândă și valoare nominală) |
|
|
| Banca Transilvania | Calea Dorobanților nr. 30-36, Cluj-Napoca | |
| LEGEA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIA | ||
| Legea aplicabilă | Legea română |
|
| Jurisdicția | Instanțele judecătorești din România | |
| ADMITERE LA TRANZACȚIONARE |
|
|
| Listare | Piața reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori București - S.A. | |
| Data admiterii/admiterilor la tranzacționare | 26 august 2024 | |
| TERMENI ȘI CONDIȚII ALE EMISIUNII | ||
| Revocarea subscrierilor | Subscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei oferte sunt irevocabile. | |
| Modificarea subscrierilor | Subscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei oferte nu sunt modificabile. | |
| Data alocării | 20 august 2024 |
|
| Data tranzacției | 21 august 2024 |
|
| Data decontării | 23 august 2024 |
|
| Eligibilitate emisiune dedicată persoanelor donatoare de sânge | Nu |
|
| Termen de valabilitate a adeverinței de donator de sânge/carnetului de donator de sânge/oricărui alt document ce atestă calitatea de donator de sânge |
|
|
TERMENI FINALI
Emisiunea de titluri de stat cu scadența în 2029,
nominative, denominate în lei, emise în formă dematerializată
(prin înscriere în cont) (Emisiunea), emise în baza
Programului FIDELIS de emisiuni de titluri de stat
destinate exclusiv investitorilor persoane fizice
emise de Ministerul Finanțelor
| Perioada ofertei: | 8 august 2024 - 20 august 2024 |
| Preț de emisiune: | 100% din valoarea nominală |
| Data emisiunii: | 23 august 2024 |
| ISIN: | ROOH5OS3YJ34 |
| Cod CFI: | DBFUFR |
| Simbol: | R2908A |
NOTĂ IMPORTANTĂ:
Acești Termeni finali trebuie citiți împreună cu Prospectul de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanțelor, ce urmează a fi listate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București - S.A. și supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (Prospectul), întocmit în scopul Programului FIDELIS de emisiuni de titluri de stat (Programul) de către Ministerul Finanțelor (Emitentul).
Prezentul prospect și orice modificări ale acestuia, precum și Termenii finali sunt disponibili:a) pe website-ul Emitentului - www.mfinante.ro;b) pe website-ul BVB - www.bvb.ro;c) pe website-ul Alpha Bank - www.alphabank.ro;d) pe website-ul BT Capital Partners - www.btcapitalpartners.ro;e) pe website-ul BCR - www.bcr.ro;f) pe website-ul BRD - www.brd.ro/mfp.
Informații complete despre Emitent și titlurile de stat sunt puse la dispoziție în Prospect și în acești Termeni finali.
TERMENI ȘI CONDIȚII:
Această parte a Termenilor finali va fi citită împreună cu termenii și condițiile titlurilor de stat prezentați în Prospect. Termenii scriși cu majuscule care nu sunt definiți în acești Termeni finali vor avea înțelesul menționat în Prospect, atunci când vor fi folosiți în Termenii finali.
Toate referințele în această parte a Termenilor finali la secțiuni și paragrafe sunt făcute la secțiunile și paragrafele din Prospect.
Prevederile Prospectului vor fi considerate completate cu informațiile conținute în acești Termeni finali.
|
VALUTĂ, DENOMINARE, FORMĂ ȘI NATURĂ JURIDICĂ | ||
|
Valuta |
Lei |
|
|
Valoarea nominală a unui titlu de stat |
100 lei |
|
|
Sistemul de decontare |
Depozitarul Central - S.A., șoseaua Nicolae Titulescu nr. 4-8, clădirea America House, aripa de est, etaj 1, sectorul 1, București |
|
|
TITLURI DE STAT CU DOBÂNDĂ (CUPON) FIX/Ă | ||
|
Rata dobânzii (rata cuponului) |
7% pe an |
|
|
Data începerii acumulării dobânzii (cuponului) |
23 august 2024 |
|
|
Perioada de dobândă |
De la, inclusiv |
până la, inclusiv |
|
23 august 2024 23 august 2025 23 august 2026 23 august 2027 23 august 2028 |
22 august 2025 22 august 2026 22 august 2027 22 august 2028 22 august 2029 |
|
|
Plata dobânzii (cuponului) |
Anuală |
|
|
Data de înregistrare |
13 august 2025, 13 august 2026, 12 august 2027, 11 august 2028, 13 august 2029 |
|
|
Data de plată a dobânzii (cuponului) |
23 august 2025, 23 august 2026, 23 august 2027, 23 august 2028, 23 august 2029 |
|
|
RAMBURSAREA VALORII NOMINALE | ||
|
Rambursare la scadență (data scadenței) |
23 august 2029 |
|
|
AGENT DE PLATĂ |
||
|
Agent de plată pentru emisiunea în lei (dobândă și valoare nominală) |
||
|
Banca Transilvania |
Calea Dorobanților nr. 30-36, Cluj-Napoca |
|
|
LEGEA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIA | ||
|
Legea aplicabilă |
Legea română |
|
|
Jurisdicția |
Instanțele judecătorești din România |
|
|
Listare |
Piața reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori București - S.A. |
|
|
Data admiterii/admiterilor la tranzacționare |
26 august 2024 |
|
|
TERMENI ȘI CONDIȚII ALE EMISIUNII | ||
|
Revocarea subscrierilor |
Subscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei oferte sunt irevocabile. |
|
|
Modificarea subscrierilor |
Subscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei oferte nu sunt modificabile. |
|
|
Data alocării |
20 august 2024 |
|
|
Data tranzacției |
21 august 2024 |
|
|
Data decontării |
23 august 2024 |
|
|
Eligibilitate emisiune dedicată persoanelor donatoare de sânge |
Nu |
|
|
Termen de valabilitate a adeverinței de donator de sânge/carnetului de donator de sânge/oricărui alt document ce atestă calitatea de donator de sânge |
||
TERMENI FINALI
Emisiunea de titluri de stat cu scadența în 2025, nominative,
denominate în lei, emise în formă dematerializată
(prin înscriere în cont) (Emisiunea), emise în baza
Programului FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate
exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanțelor
| Perioada ofertei: | 8 august 2024-20 august 2024 |
| Preț de emisiune: | 100% din valoarea nominală |
| Data emisiunii: | 23 august 2024 |
| ISIN: | RO03ASF070Z6 |
| Cod CFI: | DBFUFR |
| Simbol: | R2508B |
NOTĂ IMPORTANTĂ:
Acești Termeni finali trebuie citiți împreună cu Prospectul de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanțelor, ce urmează a fi listate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București - S.A. și supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (Prospectul), întocmit în scopul Programului FIDELIS de emisiuni de titluri de stat (Programul) de către Ministerul Finanțelor (Emitentul).
Prezentul prospect și orice modificări ale acestuia, precum și Termenii finali sunt disponibili:a) pe website-ul Emitentului - www.mfinante.ro;b) pe website-ul BVB - www.bvb.ro;c) pe website-ul Alpha Bank - www.alphabank.ro;d) pe website-ul BT Capital Partners - www.btcapitalpartners.ro;e) pe website-ul BCR - www.bcr.ro;f) pe website-ul BRD - www.brd.ro/mfp.
Informații complete despre Emitent și titlurile de stat sunt puse la dispoziție în Prospect și în acești Termeni finali.
TERMENI ȘI CONDIȚII:
Această parte a Termenilor finali va fi citită împreună cu termenii și condițiile titlurilor de stat prezentați în Prospect. Termenii scriși cu majuscule care nu sunt definiți în acești Termeni finali vor avea înțelesul menționat în Prospect, atunci când vor fi folosiți în Termenii finali.
Toate referințele în această parte a Termenilor finali la secțiuni și paragrafe sunt făcute la secțiunile și paragrafele din Prospect.
Prevederile Prospectului vor fi considerate completate cu informațiile conținute în acești Termeni finali.
|
VALUTĂ, DENOMINARE, FORMĂ ȘI NATURĂ JURIDICĂ | |
|
Valuta |
Lei |
|
Valoarea nominală a unui titlu de stat |
100 lei |
|
Sistemul de decontare |
Depozitarul Central - S.A., șoseaua Nicolae Titulescu nr. 4-8, clădirea America House, aripa de est, etajul 1, sectorul 1, București |
|
TITLURI DE STAT CU DOBÂNDĂ (CUPON) FIX/Ă | |
|
Rata dobânzii (rata cuponului) |
6,80% pe an |
|
Data începerii acumulării dobânzii (cuponului) |
23 august 2024 |
|
Perioada de dobândă |
De la, inclusiv până la, inclusiv |
|
23 august 2024 22 august 2025 |
|
|
Plata dobânzii (cuponului) |
Anuală |
|
Data de înregistrare |
13 august 2025 |
|
Datele de plată a dobânzii (cuponului) |
23 august 2025 |
|
RAMBURSAREA VALORII NOMINALE | |
|
Rambursare la scadență (data scadenței) |
23 august 2025 |
|
AGENT DE PLATĂ | |
|
Agent de plată pentru emisiunea în lei (dobândă și valoare nominală) |
|
|
Banca Transilvania |
Calea Dorobanților nr. 30-36, Cluj-Napoca |
|
LEGEA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIA | |
|
Legea aplicabilă |
Legea română |
|
Jurisdicția |
Instanțele judecătorești din România |
|
ADMITERE LA TRANZACȚIONARE | |
|
Listare |
Piața reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori București - S.A. |
|
Data admiterii/admiterilor la tranzacționare |
26 august 2024 |
|
TERMENI ȘI CONDIȚII ALE EMISIUNII | |
|
Revocarea subscrierilor |
Subscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei oferte sunt irevocabile. |
|
Modificarea subscrierilor |
Subscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei oferte nu sunt modificabile. |
|
Data alocării |
20 august 2024 |
|
Data tranzacției |
21 august 2024 |
|
Data decontării |
23 august 2024 |
|
Eligibilitate emisiune dedicată persoanelor donatoare de sânge |
Da |
|
Termen de valabilitate a adeverinței de donator de sânge/carnetului de donator de sânge/oricărui alt document ce atestă calitatea de donator de sânge |
1 martie 2024-20 august 2024 |
TERMENI FINALI
Emisiunea de titluri de stat cu scadența în 2025, nominative,
denominate în euro, emise în formă dematerializată
(prin înscriere în cont) (Emisiunea), emise în baza
Programului FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv
investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanțelor
| Perioada ofertei: | 8 august 2024-20 august 2024 |
| Preț de emisiune: | 100% din valoarea nominală |
| Data emisiunii: | 23 august 2024 |
| ISIN: | RO1VDKAXHC28 |
| Cod CFI: | DBFUFR |
| Simbol: | R2508BE |
NOTĂ IMPORTANTĂ:
Acești Termeni finali trebuie citiți împreună cu Prospectul de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanțelor, ce urmează a fi listate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București - S.A. și supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (Prospectul), întocmit în scopul Programului FIDELIS de emisiuni de titluri de stat (Programul) de către Ministerul Finanțelor (Emitentul).
Prezentul prospect și orice modificări ale acestuia, precum și Termenii finali sunt disponibili:a) pe website-ul Emitentului - www.mfinante.ro;b) pe website-ul BVB - www.bvb.ro;c) pe website-ul Alpha Bank - www.alphabank.ro;d) pe website-ul BT Capital Partners - www.btcapitalpartners.ro;e) pe website-ul BCR - www.bcr.ro;f) pe website-ul BRD - www.brd.ro/mfp.
Informații complete despre Emitent și titlurile de stat sunt puse la dispoziție în Prospect și în acești Termeni finali.
TERMENI ȘI CONDIȚII:
Această parte a Termenilor finali va fi citită împreună cu termenii și condițiile titlurilor de stat prezentați în Prospect. Termenii scriși cu majuscule care nu sunt definiți în acești Termeni finali vor avea înțelesul menționat în Prospect, atunci când vor fi folosiți în Termenii finali.
Toate referințele în această parte a Termenilor finali la secțiuni și paragrafe sunt făcute la secțiunile și paragrafele din Prospect.
Prevederile Prospectului vor fi considerate completate cu informațiile conținute în acești Termeni finali.
| VALUTĂ, DENOMINARE, FORMĂ ȘI NATURĂ JURIDICĂ | |
| Valuta | Euro |
| Valoarea nominală a unui titlu de stat | 100 euro |
| Sistemul de decontare | Depozitarul Central - S.A., șoseaua Nicolae Titulescu nr. 4-8, clădirea America House, aripa de est, etajul 1, sectorul 1, București |
| TITLURI DE STAT CU DOBÂNDĂ (CUPON) FIX/Ă | |
| Rata dobânzii (rata cuponului) | 4% pe an |
| Data începerii acumulării dobânzii (cuponului) | 23 august 2024 |
| Perioada de dobândă | De la, inclusiv până la, inclusiv |
|
|
23 august 2024 22 august 2025 |
| Plata dobânzii (cuponului) | Anuală |
| Data de înregistrare | 13 august 2025 |
| Datele de plată a dobânzii (cuponului) | 23 august 2025 |
| RAMBURSAREA VALORII NOMINALE | |
| Rambursare la scadență (data scadenței) | 23 august 2025 |
| AGENT DE PLATĂ | |
| Plata dobânzilor (cupoanelor) și a principalului pentru emisiunea denominată în euro | Având în vedere faptul că investitorii vor putea dobândi și tranzacționa titluri de stat denominate în euro atât prin intermediul membrilor Sindicatului de intermediere, cât și prin intermediul participanților la sistemul Depozitarului Central autorizați în vederea accesării Platformei T2S, Emitentul va efectua plățile prin intermediul Depozitarului Central. |
| LEGEA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIA | |
| Legea aplicabilă | Legea română |
| Jurisdicția | Instanțele judecătorești din România |
| ADMITERE LA TRANZACȚIONARE | |
| Listare | Piața reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori București - S.A. |
| Data admiterii/admiterilor la tranzacționare | 26 august 2024 |
| TERMENI ȘI CONDIȚII ALE EMISIUNII | |
| Revocarea subscrierilor | Subscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei oferte sunt irevocabile. |
| Modificarea subscrierilor | Subscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei oferte nu sunt modificabile. |
| Data alocării | 20 august 2024 |
| Data tranzacției | 21 august 2024 |
| Data decontării | 23 august 2024 |
| Eligibilitate emisiune dedicată persoanelor donatoare de sânge | Nu |
| Termen de valabilitate a adeverinței de donator de sânge/carnetului de donator de sânge/oricărui alt document ce atestă calitatea de donator de sânge |
|
TERMENI FINALI
Emisiunea de titluri de stat cu scadența în 2029, nominative,
denominate în euro, emise în formă dematerializată
(prin înscriere în cont) (Emisiunea), emise în baza
Programului FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv
investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanțelor
| Perioada ofertei: | 8 august 2024-20 august 2024 |
| Preț de emisiune: | 100% din valoarea nominală |
| Data emisiunii: | 23 august 2024 |
| ISIN: | ROFWCWVUUWU1 |
| Cod CFI: | DBFUFR |
| Simbol: | R2908AE |
NOTĂ IMPORTANTĂ:
Acești Termeni finali trebuie citiți împreună cu Prospectul de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanțelor, ce urmează a fi listate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București - S.A. și supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (Prospectul), întocmit în scopul Programului FIDELIS de emisiuni de titluri de stat (Programul) de către Ministerul Finanțelor (Emitentul).
Prezentul prospect și orice modificări ale acestuia, precum și Termenii finali sunt disponibili:a) pe website-ul Emitentului - www.mfinante.ro;b) pe website-ul BVB - www.bvb.ro;c) pe website-ul Alpha Bank - www.alphabank.ro;d) pe website-ul BT Capital Partners - www.btcapitalpartners.ro;e) pe website-ul BCR - www.bcr.ro;f) pe website-ul BRD - www.brd.ro/mfp.
Informații complete despre Emitent și titlurile de stat sunt puse la dispoziție în Prospect și în acești Termeni finali.
TERMENI ȘI CONDIȚII:
Această parte a Termenilor finali va fi citită împreună cu termenii și condițiile titlurilor de stat prezentați în Prospect. Termenii scriși cu majuscule care nu sunt definiți în acești Termeni finali vor avea înțelesul menționat în Prospect, atunci când vor fi folosiți în Termenii finali.
Toate referințele în această parte a Termenilor finali la secțiuni și paragrafe sunt făcute la secțiunile și paragrafele din Prospect.
Prevederile Prospectului vor fi considerate completate cu informațiile conținute în acești Termeni finali.
|
VALUTĂ, DENOMINARE, FORMĂ ȘI NATURĂ JURIDICĂ | ||
|
Valuta |
Euro |
|
|
Valoarea nominală a unui titlu de stat |
100 euro |
|
|
Sistemul de decontare |
Depozitarul Central - S.A., șoseaua Nicolae Titulescu nr. 4-8, clădirea America House, aripa de est, etajul 1, sectorul 1, București |
|
|
TITLURI DE STAT CU DOBÂNDĂ (CUPON) FIX/Ă | ||
|
Rata dobânzii (rata cuponului) |
5% pe an |
|
|
Data începerii acumulării dobânzii (cuponului) |
23 august 2024 |
|
|
Perioada de dobândă |
De la, inclusiv |
până la, inclusiv |
|
23 august 2024 23 august 2025 23 august 2026 23 august 2027 23 august 2028 |
22 august 2025 22 august 2026 22 august 2027 22 august 2028 22 august 2029 |
|
|
Plata dobânzii (cuponului) |
Anuală |
|
|
Data de înregistrare |
13 august 2025, 13 august 2026, 12 august 2027, 11 august 2028, 13 august 2029 |
|
|
Datele de plată a dobânzii (cuponului) |
23 august 2025, 23 august 2026, 23 august 2027, 23 august 2028, 23 august 2029 |
|
|
RAMBURSAREA VALORII NOMINALE | ||
|
Rambursare la scadență (data scadenței) |
23 august 2029 |
|
|
AGENT DE PLATĂ | ||
|
Plata dobânzilor (cupoanelor) și a principalului pentru emisiunea denominată în euro |
Având în vedere faptul că investitorii vor putea dobândi și tranzacționa titluri de stat denominate în euro atât prin intermediul membrilor Sindicatului de intermediere, cât și prin intermediul participanților la sistemul Depozitarului Central autorizați în vederea accesării Platformei T2S, Emitentul va efectua plățile prin intermediul Depozitarului Central. |
|
|
LEGEA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIA | ||
|
Legea aplicabilă |
Legea română |
|
|
Jurisdicția |
Instanțele judecătorești din România |
|
|
ADMITERE LA TRANZACȚIONARE | ||
|
Listare |
Piața reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori București - S.A. |
|
|
Data admiterii/admiterilor la tranzacționare |
26 august 2024 |
|
|
TERMENI ȘI CONDIȚII ALE EMISIUNII | ||
|
Revocarea subscrierilor |
Subscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei oferte sunt irevocabile. |
|
|
Modificarea subscrierilor |
Subscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei oferte nu sunt modificabile. |
|
|
Data alocării |
20 august 2024 |
|
|
Data tranzacției |
21 august 2024 |
|
|
Data decontării |
23 august 2024 |
|
|
Eligibilitate emisiune dedicată persoanelor donatoare de sânge |
Nu |
|
|
Termen de valabilitate a adeverinței de donator de sânge/carnetului de donator de sânge/oricărui alt document ce atestă calitatea de donator de sânge |
||
-------
Articolul 2Termenii finali ai emisiunilor de titluri de stat, denominate în lei și euro, sunt prevăzuți în anexele nr. 1-5 care fac parte integrantă din prezentul ordin.
Articolul 3Direcția generală de management al datoriei publice și fluxurilor de trezorerie va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
p. Ministrul finanțelor,
Alin Marius Andrieș,
secretar de stat
București, 5 august 2024.
Nr. 4.123.
p. Ministrul finanțelor,
Alin Marius Andrieș,
secretar de stat
București, 5 august 2024.
Nr. 4.123.
Anexa nr. 1
TERMENI FINALI
Emisiunea de titluri de stat cu scadența în 2025,
nominative, denominate în lei, emise în formă dematerializată
(prin înscriere în cont) (Emisiunea), emise în baza
Programului FIDELIS de emisiuni de titluri de stat
destinate exclusiv investitorilor persoane fizice
emise de Ministerul Finanțelor
NOTĂ IMPORTANTĂ:
Acești Termeni finali trebuie citiți împreună cu Prospectul de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanțelor, ce urmează a fi listate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București - S.A. și supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (Prospectul), întocmit în scopul Programului FIDELIS de emisiuni de titluri de stat (Programul) de către Ministerul Finanțelor (Emitentul).
Prezentul prospect și orice modificări ale acestuia, precum și Termenii finali sunt disponibili:a) pe website-ul Emitentului - www.mfinante.ro;b) pe website-ul BVB - www.bvb.ro;c) pe website-ul Alpha Bank - www.alphabank.ro;d) pe website-ul BT Capital Partners - www.btcapitalpartners.ro;e) pe website-ul BCR - www.bcr.ro;f) pe website-ul BRD - www.brd.ro/mfp.
Informații complete despre Emitent și titlurile de stat sunt puse la dispoziție în Prospect și în acești Termeni finali.
TERMENI ȘI CONDIȚII:
Această parte a Termenilor finali va fi citită împreună cu termenii și condițiile titlurilor de stat prezentați în Prospect. Termenii scriși cu majuscule care nu sunt definiți în acești Termeni finali vor avea înțelesul menționat în Prospect, atunci când vor fi folosiți în Termenii finali.
Toate referințele în această parte a Termenilor finali la secțiuni și paragrafe sunt făcute la secțiunile și paragrafele din Prospect. Prevederile Prospectului vor fi considerate completate cu informațiile conținute în acești Termeni finali.
TERMENI FINALI
Emisiunea de titluri de stat cu scadența în 2025,
nominative, denominate în lei, emise în formă dematerializată
(prin înscriere în cont) (Emisiunea), emise în baza
Programului FIDELIS de emisiuni de titluri de stat
destinate exclusiv investitorilor persoane fizice
emise de Ministerul Finanțelor
| Perioada ofertei: | 8 august 2024-20 august 2024 |
| Preț de emisiune: | 100% din valoarea nominală |
| Data emisiunii: | 23 august 2024 |
| ISIN: | ROA1TUSO7AA5 |
| Cod CFI: | DBFUFR |
| Simbol: | R2508A |
NOTĂ IMPORTANTĂ:
Acești Termeni finali trebuie citiți împreună cu Prospectul de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanțelor, ce urmează a fi listate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București - S.A. și supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (Prospectul), întocmit în scopul Programului FIDELIS de emisiuni de titluri de stat (Programul) de către Ministerul Finanțelor (Emitentul).
Prezentul prospect și orice modificări ale acestuia, precum și Termenii finali sunt disponibili:a) pe website-ul Emitentului - www.mfinante.ro;b) pe website-ul BVB - www.bvb.ro;c) pe website-ul Alpha Bank - www.alphabank.ro;d) pe website-ul BT Capital Partners - www.btcapitalpartners.ro;e) pe website-ul BCR - www.bcr.ro;f) pe website-ul BRD - www.brd.ro/mfp.
Informații complete despre Emitent și titlurile de stat sunt puse la dispoziție în Prospect și în acești Termeni finali.
TERMENI ȘI CONDIȚII:
Această parte a Termenilor finali va fi citită împreună cu termenii și condițiile titlurilor de stat prezentați în Prospect. Termenii scriși cu majuscule care nu sunt definiți în acești Termeni finali vor avea înțelesul menționat în Prospect, atunci când vor fi folosiți în Termenii finali.
Toate referințele în această parte a Termenilor finali la secțiuni și paragrafe sunt făcute la secțiunile și paragrafele din Prospect. Prevederile Prospectului vor fi considerate completate cu informațiile conținute în acești Termeni finali.
| VALUTĂ, DENOMINARE, FORMĂ ȘI NATURĂ JURIDICĂ | ||
| Valuta | Lei | |
| Valoarea nominală a unui titlu de stat | 100 lei | |
| Sistemul de decontare | Depozitarul Central - S.A., șoseaua Nicolae Titulescu nr. 4-8, clădirea America House, aripa de est, etajul 1, sectorul 1, București | |
| TITLURI DE STAT CU DOBÂNDĂ (CUPON) FIX/Ă | ||
| Rata dobânzii (rata cuponului) | 5,80% pe an | |
| Data începerii acumulării dobânzii (cuponului) | 23 august 2024 | |
| Perioada de dobândă | De la, inclusiv | până la, inclusiv |
|
|
23 august 2024 | 22 august 2025 |
| Plata dobânzii (cuponului) | Anuală |
|
| Data de înregistrare | 13 august 2025 |
|
| Datele de plată a dobânzii (cuponului) | 23 august 2025 |
|
| RAMBURSAREA VALORII NOMINALE | ||
| Rambursare la scadență (data scadenței) | 23 august 2025 |
|
| AGENT DE PLATĂ | ||
| Agent de plată pentru emisiunea în lei (dobândă și valoare nominală) |
|
|
| Banca Transilvania | Calea Dorobanților nr. 30-36, Cluj-Napoca | |
| LEGEA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIA | ||
| Legea aplicabilă | Legea română |
|
| Jurisdicția | Instanțele judecătorești din România | |
| ADMITERE LA TRANZACȚIONARE |
|
|
| Listare | Piața reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori București - S.A. | |
| Data admiterii/admiterilor la tranzacționare | 26 august 2024 | |
| TERMENI ȘI CONDIȚII ALE EMISIUNII | ||
| Revocarea subscrierilor | Subscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei oferte sunt irevocabile. | |
| Modificarea subscrierilor | Subscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei oferte nu sunt modificabile. | |
| Data alocării | 20 august 2024 |
|
| Data tranzacției | 21 august 2024 |
|
| Data decontării | 23 august 2024 |
|
| Eligibilitate emisiune dedicată persoanelor donatoare de sânge | Nu |
|
| Termen de valabilitate a adeverinței de donator de sânge/carnetului de donator de sânge/oricărui alt document ce atestă calitatea de donator de sânge |
|
|
Anexa nr. 2
TERMENI FINALI
Emisiunea de titluri de stat cu scadența în 2029,
nominative, denominate în lei, emise în formă dematerializată
(prin înscriere în cont) (Emisiunea), emise în baza
Programului FIDELIS de emisiuni de titluri de stat
destinate exclusiv investitorilor persoane fizice
emise de Ministerul Finanțelor
NOTĂ IMPORTANTĂ:
Acești Termeni finali trebuie citiți împreună cu Prospectul de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanțelor, ce urmează a fi listate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București - S.A. și supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (Prospectul), întocmit în scopul Programului FIDELIS de emisiuni de titluri de stat (Programul) de către Ministerul Finanțelor (Emitentul).
Prezentul prospect și orice modificări ale acestuia, precum și Termenii finali sunt disponibili:a) pe website-ul Emitentului - www.mfinante.ro;b) pe website-ul BVB - www.bvb.ro;c) pe website-ul Alpha Bank - www.alphabank.ro;d) pe website-ul BT Capital Partners - www.btcapitalpartners.ro;e) pe website-ul BCR - www.bcr.ro;f) pe website-ul BRD - www.brd.ro/mfp.
Informații complete despre Emitent și titlurile de stat sunt puse la dispoziție în Prospect și în acești Termeni finali.
TERMENI ȘI CONDIȚII:
Această parte a Termenilor finali va fi citită împreună cu termenii și condițiile titlurilor de stat prezentați în Prospect. Termenii scriși cu majuscule care nu sunt definiți în acești Termeni finali vor avea înțelesul menționat în Prospect, atunci când vor fi folosiți în Termenii finali.
Toate referințele în această parte a Termenilor finali la secțiuni și paragrafe sunt făcute la secțiunile și paragrafele din Prospect.
Prevederile Prospectului vor fi considerate completate cu informațiile conținute în acești Termeni finali.
TERMENI FINALI
Emisiunea de titluri de stat cu scadența în 2029,
nominative, denominate în lei, emise în formă dematerializată
(prin înscriere în cont) (Emisiunea), emise în baza
Programului FIDELIS de emisiuni de titluri de stat
destinate exclusiv investitorilor persoane fizice
emise de Ministerul Finanțelor
| Perioada ofertei: | 8 august 2024 - 20 august 2024 |
| Preț de emisiune: | 100% din valoarea nominală |
| Data emisiunii: | 23 august 2024 |
| ISIN: | ROOH5OS3YJ34 |
| Cod CFI: | DBFUFR |
| Simbol: | R2908A |
NOTĂ IMPORTANTĂ:
Acești Termeni finali trebuie citiți împreună cu Prospectul de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanțelor, ce urmează a fi listate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București - S.A. și supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (Prospectul), întocmit în scopul Programului FIDELIS de emisiuni de titluri de stat (Programul) de către Ministerul Finanțelor (Emitentul).
Prezentul prospect și orice modificări ale acestuia, precum și Termenii finali sunt disponibili:a) pe website-ul Emitentului - www.mfinante.ro;b) pe website-ul BVB - www.bvb.ro;c) pe website-ul Alpha Bank - www.alphabank.ro;d) pe website-ul BT Capital Partners - www.btcapitalpartners.ro;e) pe website-ul BCR - www.bcr.ro;f) pe website-ul BRD - www.brd.ro/mfp.
Informații complete despre Emitent și titlurile de stat sunt puse la dispoziție în Prospect și în acești Termeni finali.
TERMENI ȘI CONDIȚII:
Această parte a Termenilor finali va fi citită împreună cu termenii și condițiile titlurilor de stat prezentați în Prospect. Termenii scriși cu majuscule care nu sunt definiți în acești Termeni finali vor avea înțelesul menționat în Prospect, atunci când vor fi folosiți în Termenii finali.
Toate referințele în această parte a Termenilor finali la secțiuni și paragrafe sunt făcute la secțiunile și paragrafele din Prospect.
Prevederile Prospectului vor fi considerate completate cu informațiile conținute în acești Termeni finali.
|
VALUTĂ, DENOMINARE, FORMĂ ȘI NATURĂ JURIDICĂ | ||
|
Valuta |
Lei |
|
|
Valoarea nominală a unui titlu de stat |
100 lei |
|
|
Sistemul de decontare |
Depozitarul Central - S.A., șoseaua Nicolae Titulescu nr. 4-8, clădirea America House, aripa de est, etaj 1, sectorul 1, București |
|
|
TITLURI DE STAT CU DOBÂNDĂ (CUPON) FIX/Ă | ||
|
Rata dobânzii (rata cuponului) |
7% pe an |
|
|
Data începerii acumulării dobânzii (cuponului) |
23 august 2024 |
|
|
Perioada de dobândă |
De la, inclusiv |
până la, inclusiv |
|
23 august 2024 23 august 2025 23 august 2026 23 august 2027 23 august 2028 |
22 august 2025 22 august 2026 22 august 2027 22 august 2028 22 august 2029 |
|
|
Plata dobânzii (cuponului) |
Anuală |
|
|
Data de înregistrare |
13 august 2025, 13 august 2026, 12 august 2027, 11 august 2028, 13 august 2029 |
|
|
Data de plată a dobânzii (cuponului) |
23 august 2025, 23 august 2026, 23 august 2027, 23 august 2028, 23 august 2029 |
|
|
RAMBURSAREA VALORII NOMINALE | ||
|
Rambursare la scadență (data scadenței) |
23 august 2029 |
|
|
AGENT DE PLATĂ |
||
|
Agent de plată pentru emisiunea în lei (dobândă și valoare nominală) |
||
|
Banca Transilvania |
Calea Dorobanților nr. 30-36, Cluj-Napoca |
|
|
LEGEA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIA | ||
|
Legea aplicabilă |
Legea română |
|
|
Jurisdicția |
Instanțele judecătorești din România |
|
|
Listare |
Piața reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori București - S.A. |
|
|
Data admiterii/admiterilor la tranzacționare |
26 august 2024 |
|
|
TERMENI ȘI CONDIȚII ALE EMISIUNII | ||
|
Revocarea subscrierilor |
Subscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei oferte sunt irevocabile. |
|
|
Modificarea subscrierilor |
Subscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei oferte nu sunt modificabile. |
|
|
Data alocării |
20 august 2024 |
|
|
Data tranzacției |
21 august 2024 |
|
|
Data decontării |
23 august 2024 |
|
|
Eligibilitate emisiune dedicată persoanelor donatoare de sânge |
Nu |
|
|
Termen de valabilitate a adeverinței de donator de sânge/carnetului de donator de sânge/oricărui alt document ce atestă calitatea de donator de sânge |
||
Anexa nr. 3
TERMENI FINALI
Emisiunea de titluri de stat cu scadența în 2025, nominative,
denominate în lei, emise în formă dematerializată
(prin înscriere în cont) (Emisiunea), emise în baza
Programului FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate
exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanțelor
NOTĂ IMPORTANTĂ:
Acești Termeni finali trebuie citiți împreună cu Prospectul de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanțelor, ce urmează a fi listate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București - S.A. și supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (Prospectul), întocmit în scopul Programului FIDELIS de emisiuni de titluri de stat (Programul) de către Ministerul Finanțelor (Emitentul).
Prezentul prospect și orice modificări ale acestuia, precum și Termenii finali sunt disponibili:a) pe website-ul Emitentului - www.mfinante.ro;b) pe website-ul BVB - www.bvb.ro;c) pe website-ul Alpha Bank - www.alphabank.ro;d) pe website-ul BT Capital Partners - www.btcapitalpartners.ro;e) pe website-ul BCR - www.bcr.ro;f) pe website-ul BRD - www.brd.ro/mfp.
Informații complete despre Emitent și titlurile de stat sunt puse la dispoziție în Prospect și în acești Termeni finali.
TERMENI ȘI CONDIȚII:
Această parte a Termenilor finali va fi citită împreună cu termenii și condițiile titlurilor de stat prezentați în Prospect. Termenii scriși cu majuscule care nu sunt definiți în acești Termeni finali vor avea înțelesul menționat în Prospect, atunci când vor fi folosiți în Termenii finali.
Toate referințele în această parte a Termenilor finali la secțiuni și paragrafe sunt făcute la secțiunile și paragrafele din Prospect.
Prevederile Prospectului vor fi considerate completate cu informațiile conținute în acești Termeni finali.
TERMENI FINALI
Emisiunea de titluri de stat cu scadența în 2025, nominative,
denominate în lei, emise în formă dematerializată
(prin înscriere în cont) (Emisiunea), emise în baza
Programului FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate
exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanțelor
| Perioada ofertei: | 8 august 2024-20 august 2024 |
| Preț de emisiune: | 100% din valoarea nominală |
| Data emisiunii: | 23 august 2024 |
| ISIN: | RO03ASF070Z6 |
| Cod CFI: | DBFUFR |
| Simbol: | R2508B |
NOTĂ IMPORTANTĂ:
Acești Termeni finali trebuie citiți împreună cu Prospectul de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanțelor, ce urmează a fi listate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București - S.A. și supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (Prospectul), întocmit în scopul Programului FIDELIS de emisiuni de titluri de stat (Programul) de către Ministerul Finanțelor (Emitentul).
Prezentul prospect și orice modificări ale acestuia, precum și Termenii finali sunt disponibili:a) pe website-ul Emitentului - www.mfinante.ro;b) pe website-ul BVB - www.bvb.ro;c) pe website-ul Alpha Bank - www.alphabank.ro;d) pe website-ul BT Capital Partners - www.btcapitalpartners.ro;e) pe website-ul BCR - www.bcr.ro;f) pe website-ul BRD - www.brd.ro/mfp.
Informații complete despre Emitent și titlurile de stat sunt puse la dispoziție în Prospect și în acești Termeni finali.
TERMENI ȘI CONDIȚII:
Această parte a Termenilor finali va fi citită împreună cu termenii și condițiile titlurilor de stat prezentați în Prospect. Termenii scriși cu majuscule care nu sunt definiți în acești Termeni finali vor avea înțelesul menționat în Prospect, atunci când vor fi folosiți în Termenii finali.
Toate referințele în această parte a Termenilor finali la secțiuni și paragrafe sunt făcute la secțiunile și paragrafele din Prospect.
Prevederile Prospectului vor fi considerate completate cu informațiile conținute în acești Termeni finali.
|
VALUTĂ, DENOMINARE, FORMĂ ȘI NATURĂ JURIDICĂ | |
|
Valuta |
Lei |
|
Valoarea nominală a unui titlu de stat |
100 lei |
|
Sistemul de decontare |
Depozitarul Central - S.A., șoseaua Nicolae Titulescu nr. 4-8, clădirea America House, aripa de est, etajul 1, sectorul 1, București |
|
TITLURI DE STAT CU DOBÂNDĂ (CUPON) FIX/Ă | |
|
Rata dobânzii (rata cuponului) |
6,80% pe an |
|
Data începerii acumulării dobânzii (cuponului) |
23 august 2024 |
|
Perioada de dobândă |
De la, inclusiv până la, inclusiv |
|
23 august 2024 22 august 2025 |
|
|
Plata dobânzii (cuponului) |
Anuală |
|
Data de înregistrare |
13 august 2025 |
|
Datele de plată a dobânzii (cuponului) |
23 august 2025 |
|
RAMBURSAREA VALORII NOMINALE | |
|
Rambursare la scadență (data scadenței) |
23 august 2025 |
|
AGENT DE PLATĂ | |
|
Agent de plată pentru emisiunea în lei (dobândă și valoare nominală) |
|
|
Banca Transilvania |
Calea Dorobanților nr. 30-36, Cluj-Napoca |
|
LEGEA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIA | |
|
Legea aplicabilă |
Legea română |
|
Jurisdicția |
Instanțele judecătorești din România |
|
ADMITERE LA TRANZACȚIONARE | |
|
Listare |
Piața reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori București - S.A. |
|
Data admiterii/admiterilor la tranzacționare |
26 august 2024 |
|
TERMENI ȘI CONDIȚII ALE EMISIUNII | |
|
Revocarea subscrierilor |
Subscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei oferte sunt irevocabile. |
|
Modificarea subscrierilor |
Subscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei oferte nu sunt modificabile. |
|
Data alocării |
20 august 2024 |
|
Data tranzacției |
21 august 2024 |
|
Data decontării |
23 august 2024 |
|
Eligibilitate emisiune dedicată persoanelor donatoare de sânge |
Da |
|
Termen de valabilitate a adeverinței de donator de sânge/carnetului de donator de sânge/oricărui alt document ce atestă calitatea de donator de sânge |
1 martie 2024-20 august 2024 |
Anexa nr. 4
TERMENI FINALI
Emisiunea de titluri de stat cu scadența în 2025, nominative,
denominate în euro, emise în formă dematerializată
(prin înscriere în cont) (Emisiunea), emise în baza
Programului FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv
investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanțelor
NOTĂ IMPORTANTĂ:
Acești Termeni finali trebuie citiți împreună cu Prospectul de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanțelor, ce urmează a fi listate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București - S.A. și supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (Prospectul), întocmit în scopul Programului FIDELIS de emisiuni de titluri de stat (Programul) de către Ministerul Finanțelor (Emitentul).
Prezentul prospect și orice modificări ale acestuia, precum și Termenii finali sunt disponibili:a) pe website-ul Emitentului - www.mfinante.ro;b) pe website-ul BVB - www.bvb.ro;c) pe website-ul Alpha Bank - www.alphabank.ro;d) pe website-ul BT Capital Partners - www.btcapitalpartners.ro;e) pe website-ul BCR - www.bcr.ro;f) pe website-ul BRD - www.brd.ro/mfp.
Informații complete despre Emitent și titlurile de stat sunt puse la dispoziție în Prospect și în acești Termeni finali.
TERMENI ȘI CONDIȚII:
Această parte a Termenilor finali va fi citită împreună cu termenii și condițiile titlurilor de stat prezentați în Prospect. Termenii scriși cu majuscule care nu sunt definiți în acești Termeni finali vor avea înțelesul menționat în Prospect, atunci când vor fi folosiți în Termenii finali.
Toate referințele în această parte a Termenilor finali la secțiuni și paragrafe sunt făcute la secțiunile și paragrafele din Prospect.
Prevederile Prospectului vor fi considerate completate cu informațiile conținute în acești Termeni finali.
TERMENI FINALI
Emisiunea de titluri de stat cu scadența în 2025, nominative,
denominate în euro, emise în formă dematerializată
(prin înscriere în cont) (Emisiunea), emise în baza
Programului FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv
investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanțelor
| Perioada ofertei: | 8 august 2024-20 august 2024 |
| Preț de emisiune: | 100% din valoarea nominală |
| Data emisiunii: | 23 august 2024 |
| ISIN: | RO1VDKAXHC28 |
| Cod CFI: | DBFUFR |
| Simbol: | R2508BE |
NOTĂ IMPORTANTĂ:
Acești Termeni finali trebuie citiți împreună cu Prospectul de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanțelor, ce urmează a fi listate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București - S.A. și supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (Prospectul), întocmit în scopul Programului FIDELIS de emisiuni de titluri de stat (Programul) de către Ministerul Finanțelor (Emitentul).
Prezentul prospect și orice modificări ale acestuia, precum și Termenii finali sunt disponibili:a) pe website-ul Emitentului - www.mfinante.ro;b) pe website-ul BVB - www.bvb.ro;c) pe website-ul Alpha Bank - www.alphabank.ro;d) pe website-ul BT Capital Partners - www.btcapitalpartners.ro;e) pe website-ul BCR - www.bcr.ro;f) pe website-ul BRD - www.brd.ro/mfp.
Informații complete despre Emitent și titlurile de stat sunt puse la dispoziție în Prospect și în acești Termeni finali.
TERMENI ȘI CONDIȚII:
Această parte a Termenilor finali va fi citită împreună cu termenii și condițiile titlurilor de stat prezentați în Prospect. Termenii scriși cu majuscule care nu sunt definiți în acești Termeni finali vor avea înțelesul menționat în Prospect, atunci când vor fi folosiți în Termenii finali.
Toate referințele în această parte a Termenilor finali la secțiuni și paragrafe sunt făcute la secțiunile și paragrafele din Prospect.
Prevederile Prospectului vor fi considerate completate cu informațiile conținute în acești Termeni finali.
| VALUTĂ, DENOMINARE, FORMĂ ȘI NATURĂ JURIDICĂ | |
| Valuta | Euro |
| Valoarea nominală a unui titlu de stat | 100 euro |
| Sistemul de decontare | Depozitarul Central - S.A., șoseaua Nicolae Titulescu nr. 4-8, clădirea America House, aripa de est, etajul 1, sectorul 1, București |
| TITLURI DE STAT CU DOBÂNDĂ (CUPON) FIX/Ă | |
| Rata dobânzii (rata cuponului) | 4% pe an |
| Data începerii acumulării dobânzii (cuponului) | 23 august 2024 |
| Perioada de dobândă | De la, inclusiv până la, inclusiv |
|
|
23 august 2024 22 august 2025 |
| Plata dobânzii (cuponului) | Anuală |
| Data de înregistrare | 13 august 2025 |
| Datele de plată a dobânzii (cuponului) | 23 august 2025 |
| RAMBURSAREA VALORII NOMINALE | |
| Rambursare la scadență (data scadenței) | 23 august 2025 |
| AGENT DE PLATĂ | |
| Plata dobânzilor (cupoanelor) și a principalului pentru emisiunea denominată în euro | Având în vedere faptul că investitorii vor putea dobândi și tranzacționa titluri de stat denominate în euro atât prin intermediul membrilor Sindicatului de intermediere, cât și prin intermediul participanților la sistemul Depozitarului Central autorizați în vederea accesării Platformei T2S, Emitentul va efectua plățile prin intermediul Depozitarului Central. |
| LEGEA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIA | |
| Legea aplicabilă | Legea română |
| Jurisdicția | Instanțele judecătorești din România |
| ADMITERE LA TRANZACȚIONARE | |
| Listare | Piața reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori București - S.A. |
| Data admiterii/admiterilor la tranzacționare | 26 august 2024 |
| TERMENI ȘI CONDIȚII ALE EMISIUNII | |
| Revocarea subscrierilor | Subscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei oferte sunt irevocabile. |
| Modificarea subscrierilor | Subscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei oferte nu sunt modificabile. |
| Data alocării | 20 august 2024 |
| Data tranzacției | 21 august 2024 |
| Data decontării | 23 august 2024 |
| Eligibilitate emisiune dedicată persoanelor donatoare de sânge | Nu |
| Termen de valabilitate a adeverinței de donator de sânge/carnetului de donator de sânge/oricărui alt document ce atestă calitatea de donator de sânge |
|
Anexa nr. 5
TERMENI FINALI
Emisiunea de titluri de stat cu scadența în 2029, nominative,
denominate în euro, emise în formă dematerializată
(prin înscriere în cont) (Emisiunea), emise în baza
Programului FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv
investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanțelor
NOTĂ IMPORTANTĂ:
Acești Termeni finali trebuie citiți împreună cu Prospectul de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanțelor, ce urmează a fi listate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București - S.A. și supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (Prospectul), întocmit în scopul Programului FIDELIS de emisiuni de titluri de stat (Programul) de către Ministerul Finanțelor (Emitentul).
Prezentul prospect și orice modificări ale acestuia, precum și Termenii finali sunt disponibili:a) pe website-ul Emitentului - www.mfinante.ro;b) pe website-ul BVB - www.bvb.ro;c) pe website-ul Alpha Bank - www.alphabank.ro;d) pe website-ul BT Capital Partners - www.btcapitalpartners.ro;e) pe website-ul BCR - www.bcr.ro;f) pe website-ul BRD - www.brd.ro/mfp.
Informații complete despre Emitent și titlurile de stat sunt puse la dispoziție în Prospect și în acești Termeni finali.
TERMENI ȘI CONDIȚII:
Această parte a Termenilor finali va fi citită împreună cu termenii și condițiile titlurilor de stat prezentați în Prospect. Termenii scriși cu majuscule care nu sunt definiți în acești Termeni finali vor avea înțelesul menționat în Prospect, atunci când vor fi folosiți în Termenii finali.
Toate referințele în această parte a Termenilor finali la secțiuni și paragrafe sunt făcute la secțiunile și paragrafele din Prospect.
Prevederile Prospectului vor fi considerate completate cu informațiile conținute în acești Termeni finali.
-------
TERMENI FINALI
Emisiunea de titluri de stat cu scadența în 2029, nominative,
denominate în euro, emise în formă dematerializată
(prin înscriere în cont) (Emisiunea), emise în baza
Programului FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv
investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanțelor
| Perioada ofertei: | 8 august 2024-20 august 2024 |
| Preț de emisiune: | 100% din valoarea nominală |
| Data emisiunii: | 23 august 2024 |
| ISIN: | ROFWCWVUUWU1 |
| Cod CFI: | DBFUFR |
| Simbol: | R2908AE |
NOTĂ IMPORTANTĂ:
Acești Termeni finali trebuie citiți împreună cu Prospectul de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanțelor, ce urmează a fi listate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București - S.A. și supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (Prospectul), întocmit în scopul Programului FIDELIS de emisiuni de titluri de stat (Programul) de către Ministerul Finanțelor (Emitentul).
Prezentul prospect și orice modificări ale acestuia, precum și Termenii finali sunt disponibili:a) pe website-ul Emitentului - www.mfinante.ro;b) pe website-ul BVB - www.bvb.ro;c) pe website-ul Alpha Bank - www.alphabank.ro;d) pe website-ul BT Capital Partners - www.btcapitalpartners.ro;e) pe website-ul BCR - www.bcr.ro;f) pe website-ul BRD - www.brd.ro/mfp.
Informații complete despre Emitent și titlurile de stat sunt puse la dispoziție în Prospect și în acești Termeni finali.
TERMENI ȘI CONDIȚII:
Această parte a Termenilor finali va fi citită împreună cu termenii și condițiile titlurilor de stat prezentați în Prospect. Termenii scriși cu majuscule care nu sunt definiți în acești Termeni finali vor avea înțelesul menționat în Prospect, atunci când vor fi folosiți în Termenii finali.
Toate referințele în această parte a Termenilor finali la secțiuni și paragrafe sunt făcute la secțiunile și paragrafele din Prospect.
Prevederile Prospectului vor fi considerate completate cu informațiile conținute în acești Termeni finali.
|
VALUTĂ, DENOMINARE, FORMĂ ȘI NATURĂ JURIDICĂ | ||
|
Valuta |
Euro |
|
|
Valoarea nominală a unui titlu de stat |
100 euro |
|
|
Sistemul de decontare |
Depozitarul Central - S.A., șoseaua Nicolae Titulescu nr. 4-8, clădirea America House, aripa de est, etajul 1, sectorul 1, București |
|
|
TITLURI DE STAT CU DOBÂNDĂ (CUPON) FIX/Ă | ||
|
Rata dobânzii (rata cuponului) |
5% pe an |
|
|
Data începerii acumulării dobânzii (cuponului) |
23 august 2024 |
|
|
Perioada de dobândă |
De la, inclusiv |
până la, inclusiv |
|
23 august 2024 23 august 2025 23 august 2026 23 august 2027 23 august 2028 |
22 august 2025 22 august 2026 22 august 2027 22 august 2028 22 august 2029 |
|
|
Plata dobânzii (cuponului) |
Anuală |
|
|
Data de înregistrare |
13 august 2025, 13 august 2026, 12 august 2027, 11 august 2028, 13 august 2029 |
|
|
Datele de plată a dobânzii (cuponului) |
23 august 2025, 23 august 2026, 23 august 2027, 23 august 2028, 23 august 2029 |
|
|
RAMBURSAREA VALORII NOMINALE | ||
|
Rambursare la scadență (data scadenței) |
23 august 2029 |
|
|
AGENT DE PLATĂ | ||
|
Plata dobânzilor (cupoanelor) și a principalului pentru emisiunea denominată în euro |
Având în vedere faptul că investitorii vor putea dobândi și tranzacționa titluri de stat denominate în euro atât prin intermediul membrilor Sindicatului de intermediere, cât și prin intermediul participanților la sistemul Depozitarului Central autorizați în vederea accesării Platformei T2S, Emitentul va efectua plățile prin intermediul Depozitarului Central. |
|
|
LEGEA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIA | ||
|
Legea aplicabilă |
Legea română |
|
|
Jurisdicția |
Instanțele judecătorești din România |
|
|
ADMITERE LA TRANZACȚIONARE | ||
|
Listare |
Piața reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori București - S.A. |
|
|
Data admiterii/admiterilor la tranzacționare |
26 august 2024 |
|
|
TERMENI ȘI CONDIȚII ALE EMISIUNII | ||
|
Revocarea subscrierilor |
Subscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei oferte sunt irevocabile. |
|
|
Modificarea subscrierilor |
Subscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei oferte nu sunt modificabile. |
|
|
Data alocării |
20 august 2024 |
|
|
Data tranzacției |
21 august 2024 |
|
|
Data decontării |
23 august 2024 |
|
|
Eligibilitate emisiune dedicată persoanelor donatoare de sânge |
Nu |
|
|
Termen de valabilitate a adeverinței de donator de sânge/carnetului de donator de sânge/oricărui alt document ce atestă calitatea de donator de sânge |
||
-------